投資信託 資産状況 2017年3月22日

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2017年3月22日

保有投資信託の資産状況についてお知らせします。
(下記は日本株の取引で使用している楽天証券の画面クロップ)

現在保有している投資信託は上記4つです。

アセットアロケーションは下記の通りで毎月トータル5万円をこつこつ積み立てています。

  • ひふみプラス:10,000円
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド:10,000円
  • 野村インデックスファンド・新興国株式 (Funds-i 新興国株式):10,000円
  • 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド:20,000円

こんなにシンプルでいいのか、と思わせるような配分ですが投資信託は
いかにシンプルに徹して機械的に積み立てるか、という点に意識を向けています。

本来であれば、日本株の個別株を運用しているので「ひふみプラス」などの
アクティブ投信に積み立てる必要は無いのかもしれませんが、ちょっとした遊び心です。

インデックスファンドは機械的な積立投資がむしろ大事だと思っていますが、
あまりにそれだけだと色味に欠ける為、ひふみプラスを購入しています。

投資信託・ETFはまだ色々と勉強中で情報も随時変わります。
突然信託報酬の低い、運用コストの安い投信が発売されたり、
新商品も多く出てくるので情報を逐一取るようにしていますが、
今のところは上記の商品の積み立てでそこそこ分散も聞いていて
いいのかな、と思ってます。

基本的には個別株で大きく化ける銘柄を取っていく事を狙いつつ、
投信への積立投資でゆっくりではあるものの安定的に資産を増やせる手段として
保険的に投信を購入しています。

本来であれば全ての資金を個別株、特に日本の中小型株や新興国株に突っ込みたい
気持ちですが、わずかながらの気休め的なリスクヘッジをしているつもりです。
(株式資産に投資する投信ばかりなので暴落が来れば全て下がるのですが)

今日までの3日間で日本株、ベトナム株、保有投資信託の資産状況を報告してみました。
これらの3種類の資産状況の報告は今のところ毎週末もしくは2週間に1回のペースで
定期報告していこうと思います。

ブログを書き始めたばかりで文章も固く、自分でもそれを感じていますが
マイペースでコツコツと続けて行きたいと思います。

ではでは。

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